MỤC ĐÍCH CỦA CHỨC DANH/ JOB PURPOSE

Trưởng phòng Tư vấn và Sản phẩm đầu tư xây dựng và đảm bảo quy trình tư vấn đầu tư, danh mục đầu tư chuẩn của KH được tuân thủ; đưa ra chiến lược đầu tư dựa vào phân tích vi mô, vĩ mô để định hướng đội ngũ KD và KH về thị trường đầu tư, lưu ý sản phẩm; Phát triển, ra mắt sản phẩm mới và đánh giá sản phẩm từ bên thứ 3 trước khi onboard

Head of Investment Products and Advisory – Develop and ensure investment advisory process, model portfolios for clients are complied with; provides investment strategies based on macros and micros to guide BU team and clients with market outlook and product notes; Develop, launch new products & due diligence of 3rd party products for onboarding

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH/ MAJOR ACTIVITIES

· Quản lý các giải pháp, giá trị và phương thức phân phối sản phẩm đầu tư tuân thủ quy định cho mọi phân khúc khách hàng

Manage Investment products solutions, propositions and distribution architecture compliant with regulations for all client segments

· Xây dựng và tận dụng các mối quan hệ đối tác để cải thiện bộ sản phẩm. Xây dựng các chính sách liên quan đến thẩm định và onboard các bên thứ 3 cung cấp sản phẩm

Building and leveraging partnerships to enhance product suite. Develop policies pertaining to due diligence and onboarding of third-party product vendors

· Đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh doanh sản phẩm

Delivering business goals for the products

· Làm việc với Giám đốc Kinh doanh để xác định nhu cầu và cơ hội cho sản phẩm mới. Lập kế hoạch và chủ trì các sự kiện tiếp thị/ra mắt sản phẩm.

Work with Sales Directors to identify demand and opportunities for new product offering. Plan and lead product launch / marketing events.

· Xây dựng chiến lược đầu tư dựa trên vĩ mô và vi mô để định hướng ĐVKD và khách hàng về triển vọng thị trường cũng như tóm tắt sản phẩm và mức độ phù hợp

Building investment strategies based on macros and micros to guide BU team and clients with market outlook and product briefs and suitability

· Xây dựng quy trình tư vấn đầu tư, danh mục đầu tư chuẩn. Kiểm tra và đảm bảo tuần thủ quy trình tư vấn đầu tư và danh mục đầu tư của KH phù hợp danh mục chuẩn.

Build structured advisory process, model portfolios. Review and ensure process compliance and alignment between clients’ portfolio and model

· Hỗ trợ các ĐVKD thông qua huấn luyện, đào tạo, công vụ hỗ trợ bán hàng, chương trình khuyến mãi, thúc đẩy bán để có thể đưa ra các giải pháp phù hợp cho khách hàng.

Enabling BU teams through coaching, training, sales support tools, sales promotion and stimulus programs to be able to offer suitable solutions to clients

· Khai thác các cơ hội thâm nhập và bán chéo để tăng lượng khách hàng, AUM và TOI

Exploring penetration and cross sell opportunities to increase clients, AUM and TOI

· Tuyển dụng và Phát triển các Chuyên gia tư vấn đầu tư, Chuyên gia Chiến lược đầu tư, CVCC Nghiên cứu đầu tư chuyên trách cho Private Banking để hướng dẫn, huấn luyện và đào tạo nhân viên kinh doanh tại các ĐVKD/trung tâm PB

Develop Investment Counsellors, Investment strategist, Researcher dedicated for Private segment to guide, coach and train sales staff at BUs/PB centers

CÁC KẾT QUẢ / OUTCOMES/ MEASURES

· Doanh số, AUM, TOI sản phẩm đầu tư

Sales, AUM, TOI, Penetration of Investment products

· Nội dung và các tài liệu tư vấn đầu tư và thị trường

Market & Investment advisory materials & contents

· Quy trình tư vấn đầu tư

Investment advisory process

· Danh mục đầu tư chuẩn

Model portfolios

· Sáng kiến trọng điểm

Key initiatives

QUYỀN HẠN - CÁC QUYẾT ĐỊNH/ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH QUAN TRỌNG

AUTHORITY/ RESPONSIBILITY AND QUANTATIVE DIMENSIONS

1. Mô tả 1-2 quyết định điển hình trong phạm vi thẩm quyền của chức danh này

Describe 1 or 2 typical decisions that you are allowed to make within your position’s authority.

- Sản phẩm để tư vấn/ phân phối

Product choice for advisory/ distribution

- Tài liệu và nội dung tư vấn đầu tư (bối cảnh thị trường và chiến lược,…)

Advisory contents & materials (market outlook, strategies,…)

2. Mô tả 1-2 quyết định cần phải có ý kiến từ cấp trên

Describe 1 or 2 typical decisions that require further instructions from your superior.

- Quy trình tư vấn đầu tư theo chuẩn

Structured advisory process for investment advisory

- Đặc điểm sản phẩm (cấu trúc, giá cả, quy trình,…) của SP Đầu tư

Product features (structure, pricing, operation process…) for investment products

3. Hãy nêu ra các dữ liệu định lượng/các con số có thể đo lường mà sẽ phản ánh phạm vi và mức độ của các hoạt động liên quan đến công việc Anh/ Chị đảm nhận. (ví dụ: doanh thu, ngân sách, hạn mức v.v..)

List the relevant quantifiable measures/numbers that reflect the scope and scale of the activities of your job (e.g. revenues, P&L, budgets, etc.)

- TOI từ SPĐT / TOI from Investment products

- Doanh số SPĐT / Investment product gross sale

- AUM của SPĐT / AUM of Investment Products

- Số lượng KH nắm giữ SPĐT / Penetration of Investment Products

- Kiểm soát quy trình và tuần thủ quy định / Process control and regulatory compliance

- Sáng kiến trọng điểm: Gia tăng độ phủ sản phẩm, Chất lượng bán, Xây dựng năng lực, Cải tiến số hóa / Key Initiatives: Product Penetrations, Sales Quality, Capability Building, Digital innovation

CÁC YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC/ REQUIREMENTS

1. Trình độ Học vấn/ Educational Qualifications

- Tốt nghiệp đại học ngành QTKD, Tài chính, Kinh tế,…/ University degree in Business, Finance, Economics,…

- MBA/CFA/CFR/others will be an added advantage / Bằng cấp/chứng chỉ khác như MBA/ CFR/ CFA/ chứng chỉ hành nghề chứng khoán,… được ưu tiên

2. Các Kinh nghiệm liên quan/ Relevant Experience

- 5+ năm kinh nghiệm quản lý / 5+ years of managerial experiencE

- 10-12 năm kinh nghiệm quản lý đầu tư, quản lý sản phẩm (ưu tiên trong lĩnh vực ngân hàng ưu tiên và private banking)

10 - 12 years in investment / product management experience (preferably in priority and private banking)

3. Kiến thức/ Chuyên môn có liên Quan / Relevant Knowledge/ Expertise

- Hiểu biết sâu rộng về các lớp tài sản, công cụ đầu tư, hoạt động quản trị rủi ro

Proficient understanding of various asset classes, investment tools, and risk management practices

- Hiểu biết sâu sắc về thị trường tài chính, các yếu tố kinh tế vĩ mô và các yêu cầu pháp lý

Deep understanding of financial markets, macroeconomic factors, and regulatory requirements

4. Các Kỹ Năng/ Skills

- Kỹ năng phân tích, ra quyết định và giao tiếp xuất sắc

Exceptional analytical, decision-making, and communication skills

5. Các năng lực khác/ others

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ tốt, tiêu chuẩn đạo đức cao và tính chính trực, v.v.

Strong leadership & team management skills, high ethical standards and integrity etc

#4761 Head of Investment Products and Advisory Apply Form